導(dǎo)讀又到了寫年終報告的時候，相信大多數(shù)人最近都在找模板，梳理工作指標，做PPT吧。過去一年成績無論好壞都已定性，但年終報告作為年底展示成績和價值的機會，關(guān)乎到能....

又到了寫年終報告的時候，相信大多數(shù)人最近都在找模板，梳理工作指標，做PPT吧。

過去一年成績無論好壞都已定性，但年終報告作為年底展示成績和價值的機會，關(guān)乎到能否給明年的自己“賣上一個好價錢”。關(guān)鍵年終報告是一拍板子的事，直接關(guān)乎到年終獎和升職加薪。

如何給年終報告貼金？

報告的內(nèi)容，不同崗位各有不同。財務(wù)、銷售、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)崗尤其是管理崗，少不了數(shù)據(jù)、指標的呈現(xiàn)。 相較于傳統(tǒng)密密麻麻的表格匯報形式，可視化的圖表能更加直觀的呈現(xiàn)業(yè)務(wù)狀況。如果能結(jié)合數(shù)據(jù)分析對業(yè)務(wù)指標數(shù)據(jù)做一個全面的分析，并提出可行性決策，相信領(lǐng)導(dǎo)一定眼前一亮。

其實，這也是大部分專業(yè)咨詢?nèi)耸繎T用的一套。

如何確保信息準確的同時，讓人一目了然，甚至眼前一亮？

“好圖勝眼前，擅用可視化”本文將分享如何用可視化來做工作數(shù)據(jù)匯報。

全文干貨很多，建議收藏后慢慢品讀，對日常工作分析和匯報大有裨益！

目錄大綱：

• 技能：學(xué)做一份可視化報告
• 分析：對關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標分析
• 匯報：報告的展現(xiàn)與美化

技能：學(xué)做一份可視化報告

能制作可視化報告的方式有千千萬。如果Excel駕輕就熟的話，結(jié)合VBA能玩出很多花來。如果會Python，手握matplotlib可視化包能打天下。但有人說我這些技能都不熟，那不妨用簡單易用的BI工具來做可視化報告，而且BI本身就是一個簡單強大的數(shù)據(jù)分析工具，專業(yè)做可視化分析報告的。

這里以FineBI工具制作可視化為例：

1、數(shù)據(jù)分析的操作流程

一個完整的數(shù)據(jù)分析都需要經(jīng)歷數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)分析與建模、可視化分析及報告撰寫的過程。FineBI的操作也是這樣來分的：數(shù)據(jù)連接——數(shù)據(jù)準備——可視化分析——儀表板駕駛艙——分享儀表板等。

官網(wǎng)安裝好合適的版本，成功激活，設(shè)置初始賬號密碼后，會跳轉(zhuǎn)到這個web頁面。

• 左側(cè)是導(dǎo)航欄，類似于菜單欄。目錄類似首頁，展現(xiàn)已完成的分析報告，這里默認展現(xiàn)官方的內(nèi)置demo。
• 數(shù)據(jù)準備是連接數(shù)據(jù)、準備數(shù)據(jù)，以及對數(shù)據(jù)進行再加工處理的地方，可進行業(yè)務(wù)包、數(shù)據(jù)表、關(guān)聯(lián)、多路徑、數(shù)據(jù)更新、自助數(shù)據(jù)集等管理。
• 儀表板即創(chuàng)建可視化分析。管理系統(tǒng)即對整個數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)進行管理的地方，包括目錄的設(shè)置、外觀設(shè)置、數(shù)據(jù)、報表、分享權(quán)限等管理配置。
• 創(chuàng)建是提供給用戶快捷新建數(shù)據(jù)連接、添加數(shù)據(jù)庫表、添加SQL數(shù)據(jù)集、添加EXCEL數(shù)據(jù)集、添加自助數(shù)據(jù)集、新建儀表板的地方。

2、連接/導(dǎo)入數(shù)據(jù)

制作數(shù)據(jù)報告，第一步是導(dǎo)入數(shù)據(jù)。FineBI能從很多種數(shù)據(jù)源導(dǎo)入數(shù)據(jù)：如Excel，CSV，XML，以及各類數(shù)據(jù)庫SQL Server，Oracle，My SQL等。最常用的方式是連接數(shù)據(jù)庫和導(dǎo)入excel數(shù)據(jù)。以導(dǎo)入Excel為例：

第一步：數(shù)據(jù)準備—添加業(yè)務(wù)包，點擊添加表，新建excel數(shù)據(jù)集，將Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

就得到如下的數(shù)據(jù)明細，至此，數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功。

3、處理數(shù)據(jù)

拿到的數(shù)據(jù)要做一些處理，比如空缺值、重復(fù)數(shù)據(jù)，新建字段，比如環(huán)比同比平均值匯總值等等。就是丟原數(shù)據(jù)進行再加工處理的過程，處理好的數(shù)據(jù)才能用來分析，否則分析無意義。

4、可視化分析

到這里數(shù)據(jù)準備好了，接下來開始正式分析。

隨便拿了一份數(shù)據(jù)做示例，這份數(shù)據(jù)是我從網(wǎng)上當下來的，也是剛剛導(dǎo)入的一份數(shù)據(jù)。展示了1945年——2015年登陸我國的臺風(fēng)信息，包括時間、登陸省市以及臺風(fēng)強度。

那么我們可以匯總統(tǒng)計下歷年來臺風(fēng)最常光顧的省份和城市有哪些，一年中哪個時間段是臺風(fēng)頻發(fā)日，以及臺風(fēng)強度分布。

① 新建儀表板，即我們說的可視化報告、dashboard，叫法很多。

② 新建可視化組件，添加剛剛導(dǎo)入的數(shù)據(jù)集。（圖表、查詢篩選框等都叫組件，是finebi儀表板的組成元素。）

分析各年度登陸我國的臺風(fēng)數(shù)量

添加完數(shù)據(jù)集會進入到這個分析界面。拖拽要分析的字段（記錄數(shù)—統(tǒng)計臺風(fēng)數(shù)量的指標，登陸時間——這里只展示年份這個維度）

這里要注意，源數(shù)據(jù)表中一個臺風(fēng)有多行記錄，那是因為臺風(fēng)可能同時登陸兩個區(qū)域，記錄了兩條信息，所以記錄數(shù)要依賴CMA編號統(tǒng)計（記錄數(shù)右側(cè)小三角下拉），以免重復(fù)。

其次，這里又添加了一個統(tǒng)計每年臺風(fēng)平均數(shù)的指標。

最后再對次圖表稍加美化，通常在圖形屬性和組件樣式中：

① 修改線條顏色：圖形屬性—顏色

② 修改連線為平滑曲線，并且可調(diào)整有無標記點

③ 修改該組件標題：組件樣式—標題，可調(diào)整字體樣式

最終得到如下成圖：

能明顯感覺到登陸我國的臺風(fēng)呈現(xiàn)一個2~4年的波動變化，且2000年以來，直擊我國的臺風(fēng)整體數(shù)量有略微下降。

具體分析成什么樣，大家根據(jù)自己的分析目標來，這里只是做一個操作演示。

5、可視化報告

圖表分析組件完成之后，就是構(gòu)建可視化報告（dashboard）了。

儀表盤樣式中有預(yù)設(shè)的模板可以直接套用，以下是我隨便套用的一個模板，根據(jù)模板的風(fēng)格，后面調(diào)整了每個圖表的樣式和配色。好不好看全看個人審美了。

以上就是用FineBI做一個可視化分析的流程，關(guān)于報告的美化下文還會再講。

分析：對關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標分析

一般年度匯報業(yè)務(wù)會分析哪些核心指標呢？大體可以分為下面6類：

• 數(shù)據(jù)合計分析
• 發(fā)展趨勢分析
• 數(shù)據(jù)對比分析
• 組成結(jié)構(gòu)分析
• 達成進度分析
• 影響因素分析

以財務(wù)版塊為例：

1、數(shù)據(jù)合計分析

數(shù)據(jù)總計分析通常用于統(tǒng)計業(yè)務(wù)板塊下領(lǐng)導(dǎo)最為關(guān)心的關(guān)鍵核心指標，例如財務(wù)就是年度營業(yè)收入、年度消耗成本、年度凈利潤。

如下圖所示，我們通過儀表盤組件統(tǒng)計出企業(yè)的年度營收總額、年度消耗成本、以及凈利潤這三個核心指標，同時將儀表盤的區(qū)間最大值設(shè)置為營收總額2.78億，開啟FineBI中顯示百分比功能，如此，消耗成本占比以及利潤率這兩個指標也迎面而至了。通過儀表盤的數(shù)據(jù)合計分析功能，將領(lǐng)導(dǎo)和決策者最為關(guān)心的企業(yè)核心指標直接呈現(xiàn)出來，年度營收狀況一目了然。

2、發(fā)展趨勢分析

發(fā)展趨勢分析通常用于直觀比較某一連續(xù)區(qū)間內(nèi)的數(shù)據(jù)走向，用于明年計劃的預(yù)判。比如銷售額預(yù)測，財務(wù)比率走勢。如財務(wù)，一方面可以分析數(shù)據(jù)增減變化是否存在異常，發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能存在的問題；另一方面還可以幫助企業(yè)預(yù)測未來財務(wù)狀況，判斷企業(yè)的發(fā)展前景。

此類直接呈現(xiàn)企業(yè)發(fā)展趨勢的圖表，一般可使用折線圖進行分析統(tǒng)計，用橫軸表示時間（年、月、日），縱軸表示如營業(yè)收入、成本支出、利潤率等指標再合適不過了。如下圖所示，左值軸統(tǒng)計出每年營業(yè)收入和成本支出的走勢，右值軸統(tǒng)計出每年的利潤率走勢情況。

3、數(shù)據(jù)對比分析

數(shù)據(jù)有對比才有價值，單個孤零零的數(shù)據(jù)無法判斷好壞。一般來說，對比分析的參照標準有如下四個方面：

1.時間比較：與上期、去年同期實際數(shù)據(jù)進行比較

2.實體比較：與同行業(yè)先進企業(yè)或痛行業(yè)其他企業(yè)數(shù)據(jù)進行比較

3.口徑比較：與計劃或預(yù)算數(shù)據(jù)線相比較

4.結(jié)構(gòu)比較：在構(gòu)成分析的基礎(chǔ)上比較兩個數(shù)據(jù)的構(gòu)成，分析財務(wù)指標的變化

我們再做對比分析時，比較數(shù)據(jù)的大小，通常推薦使用柱狀圖、條形圖，當進行數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)比較時通常推薦使用累積柱形圖、累積條形圖進行數(shù)據(jù)對比分析。除此之外，還可以根據(jù)分析的具體情況使用其他圖表，比如通過折線圖的高低連線來表現(xiàn)幾個公司的庫存最高最低和庫存的對比。

4、組成結(jié)構(gòu)分析

組成結(jié)構(gòu)分析方法通常可用于對象中各項目組成元素進行數(shù)據(jù)分析，例如各產(chǎn)品的銷售組成分析、流動資產(chǎn)組成分析、各部門管理費用組成分析。表示數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)組成，圖表方面通常可使用餅圖、圓環(huán)圖和百分比堆積條形圖、百分比堆積柱狀圖進行元素組成分析；元素組成表示數(shù)值大小，通常可以使用堆積條形圖、堆積柱狀圖等。

5、達成進度分析

需要展現(xiàn)某項指標或者某項任務(wù)的達成進度，比如部門業(yè)績完成情況、申報費用進度等。為了更加直觀地展示各項指標和任務(wù)的進度，我們一般可以通過堆積柱形圖、堆積條形圖、甘特圖來展示數(shù)據(jù)進展情況。

6、影響因素分析

對于分析財務(wù)數(shù)據(jù)時，數(shù)據(jù)的影響因素主要有兩種不同的指代含義：

1.因素分析法，比如影響銷售收入的價差、量差；

2.某一指標到另一指標的各種累積影響；

類似分析此類多渠道影響因素數(shù)據(jù)時，瀑布圖無疑是最佳的選擇，能夠快速將數(shù)據(jù)進行差異化統(tǒng)計，同時對數(shù)據(jù)進行累積統(tǒng)計。

以上是做簡單的數(shù)據(jù)匯報時，一些數(shù)據(jù)展現(xiàn)的常用方法。教大家拿到數(shù)據(jù)用什么角度分析，用什么圖表來呈現(xiàn)。

匯報：報告的展現(xiàn)與美化

知道拿到數(shù)據(jù)怎么分析，用什么工具分析，最后要考慮如何把可視化報告做得漂亮。

這個在FineBI做可視化的技能里提到，這里主要講一下美化和排版。

1、指標展現(xiàn)

假設(shè)要做如上圖所示的一個可視化dashboard，首要考慮的是，那么多指標，我應(yīng)該考慮放那些？

一般而言，你的匯報一定會有明確的主題，比如“地產(chǎn)公司銷售報告”。針對這種主題明確的可視化，推薦給大家一個非常好用的套路——多維度拆解北極星指標法。

第一步：確定一個北極星指標。如銷售匯報，你的銷售總額一定是最重要的吧，這就是主題。

第二步：多維度拆解北極星指標。把你的銷售額情況分解。

從時間的維度。每個季度每個月的銷售額情況是如何，銷售額特別高的時間段，原因是什么，做了哪些措施？

從地理維度。各大區(qū)域銷售額情況如何？可以做個排名情況。

從計劃維度。和年初定的計劃相比，差了多少？

從占比維度。各個產(chǎn)品占的銷售額多少，哪些是帶來貢獻最多的明星產(chǎn)品。

2、布局

布局的目的是為了讓業(yè)務(wù)指標和數(shù)據(jù)合理的展現(xiàn)。由于往往展現(xiàn)的是一個全局的業(yè)務(wù)，一般分為主要指標和次要指標兩個層次，主要指標反映核心業(yè)務(wù)，次要指標用于進一步闡述分析。所以在制作時給予不一樣的側(cè)重。

這里推薦幾種常見的版式。

上面幾個版式不是金科定律，只是通常推薦的主次分布版式，能讓信息一目了然。實際情況中，不一定使用主次分布，也可以使用平均分布，或者可以二者結(jié)合進行適當調(diào)整。比如下圖所示，指標很多很多，存在多個層級的，就根據(jù)上面所說的基本原則進行一些微調(diào)，效果會很好。

3、配色

合理的布局能讓內(nèi)容更富有層次，合理的配色能讓觀看者更舒適。配色的學(xué)問很復(fù)雜，主要看個人審美。色系選擇盡量不要超過三個，避免太過亮眼的顏色，比如紫紅色，亮綠色，檸檬黃等。無論是哪一個，都遵從兩點基本原則：色調(diào)統(tǒng)一和一致性。

實在不會配色，F(xiàn)ineBI內(nèi)置了配好的顏色，一鍵調(diào)用。

最后，離月底還剩10天，還不趕緊用BI來做個分析？