導讀一、我國蘋果種植業概況蘋果是一種在我國消費量較大的大眾鮮果消費品，在水果市場當中的定位與香蕉、柑橘、梨子相近。當前，我國水果面積和產量居前6位的樹種分別是柑....

一、我國蘋果種植業概況

蘋果是一種在我國消費量較大的大眾鮮果消費品，在水果市場當中的定位與香蕉、柑橘、梨子相近。當前，我國水果面積和產量居前6位的樹種分別是柑橘、蘋果、梨、桃、葡萄和香蕉，果業已成為我國農業的重要組成部分，在種植業中種植面積、產量和產值僅次于糧食、蔬菜，排在第3位。而我國蘋果產量在2017年以后結束了連續上漲的勢頭，總體產量逐步趨于穩定，一方面是由于在種植面積大幅增加后，加上各類替代水果柑橘、草莓還有進口高端水果等大量供應，蘋果產量整體呈現供大于求的格局；另外蘋果的種植成本、物流成本也在不斷提高，這些都對于蘋果種植收益產生了一定的影響，因此近年來蘋果種植面積略有收窄。2020年預計我國蘋果產量為4050萬噸左右，同比2019年下降4.5%。

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

二、我國蘋果的主要產地

目前國內的蘋果種植面積已經基本穩定，成規模的種植園面積基本穩定在190萬-200萬公頃之間，而加上零散的散戶種植，我國蘋果的種植面積約為3000萬畝左右。目前國內的蘋果主要產區包括陜北、甘肅、山東半島、新疆、渤海灣等地區，而2020年國內蘋果減產主要集中在西北地區，主要是因為2020年春季西北地區發生嚴重的倒春寒現象以及新冠肺炎疫情的影響，導致陜西、甘肅及西北整體減產為主。

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

經過多年的發展我國蘋果生產目前已經實現了較高的集中化水平，2019年僅山東、陜西兩省就占我國蘋果產量的50%。陜北地區光照充足，晝夜溫差大，是我國蘋果的優質產區，陜西洛川、白水等地區是我國重要的外銷蘋果產地。山東半島主產區主要以煙臺轄區內的棲霞、招遠、海陽、牟平、福山等市（區）為主。中國果品市場上，消費者的品牌消費正在興起。中國蘋果產業已有了華圣、富原紅、小蜜蜂等企業品牌，以及煙臺蘋果、洛川蘋果、棲霞蘋果、靈寶蘋果、靜寧蘋果、運城蘋果、阿克蘇蘋果、昭通蘋果等區域性品牌。

資料來源：華經產業研究院整理

三、蘋果市場消費情況

而在消費方面蘋果消費量總體趨于穩定，但是受到其他水果擠壓市場的情況越來越嚴重?；旧衔覈O果消費以國內鮮食為主。深加工及出口約占總產量的15%不到。蘋果作為鮮果消費品，保存周期相對較短，一般需要進入冷庫保存才能在春節后銷售到次年7月份之后。而蘋果的消費一般集中在上半年尤其是春節附近。由于基本可實現四季供應，成為消費者常年購買的重要水果。隨著居民收入水平的提升，食物消費占消費者總消費支出的比重不斷下降，食物消費數量需求逐漸得到滿足，進而對食物品質提出了更高的要求。近年來隨著車厘子、榴蓮等進口水果涌入市場，給蘋果的銷售帶來了一定的擠壓作用，另外蘋果的直接同類替代果品為產量較大的西瓜、柑桔、梨、葡萄、桃和香蕉。其中秋冬季節柑桔為蘋果的主要競爭品，夏天，蘋果的主要競品為西瓜、桃子和葡萄，梨和蘋果上市時間較為接近，也比較耐儲存，也是蘋果的主要替代品之一，這些都對蘋果的消費形成了較大的沖擊。

資料來源：公開信息整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國蘋果行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》；

2020年由于疫情的影響導致上半年的蘋果銷售不佳，進入9月以后主流的富士蘋果開始上市才使得蘋果銷售情況有所好轉。但是國內蘋果的庫存壓力依然較大，2020年年我國蘋果入庫量達到1210萬噸，山東、陜西地區庫存均達到歷史高位水平，隨著春節過后距離蘋果冷庫清庫時間越近，并且庫存居高的情況下，貿易商會傾向互相爭奪出售的情況，此時價格波動相對激烈。據測算山東、陜西地區要實現清庫必須將出貨量提高到目前的兩倍，由此可見，蘋果市場的冷庫庫存壓力巨大，對蘋果遠期價格的影響顯而易見。

資料來源：公開信息整理

四、蘋果價格走勢情況

從歷史價格來看蘋果剛剛走出上一輪漲價周期，由于2019年倒春寒天氣已經其他水旱災害的影響，2019年4月，全國鮮果價格同比漲幅升至兩位數，此后鮮果價格一路走高，6月鮮果價格同比上漲42.7%，漲幅達到峰值。進入2020年以后，自新季蘋果上市以來，整體消費處于疲軟狀態，銷區走貨以及出口狀況都表現不佳，下游市場走貨低迷，導致蘋果價格快速回落。由于蘋果本身受到其他水果的替代效應較為明顯，因此目前蘋果本身正在向節慶水果和禮品發展，春節、中秋等節假日對于蘋果價格會帶來一定的抬升作用。另外在蘋果種植面積基于穩定的狀態下，其生產物料成本開始逐漸上抬，導致總成本值跟隨上漲趨勢，這一點在東部產區與西部產區價格之間的對比尤為明顯。

資料來源：農業農村部，華經產業研究院整理

五、我國蘋果出口行情

盡管我國蘋果種植面積占到全球的50%左右，但是目前蘋果出口數量占比較小，在全球市場當中中國、歐盟、美國是全球三大蘋果出產地，約占全球蘋果出口的50%。盡管憑借價格優勢打開了海外市場，但是我國與蘋果貿易大國相比，鮮蘋果出口價格相對較低，顯性比較優勢指數整體不高，出口競爭力動力不足。出口企業數量眾多但是缺乏品牌效應，主要以低價爭奪客源為主。而我國蘋果的主要出口對象是南亞、東南亞、東歐國家，少量出口至西歐和美洲，這主要是受到部分產區交通物流不便的影響。

資料來源：中國蘋果產業協會，華經產業研究院整理

而從出口量上來看我國蘋果出口量逐步回落，2020年我國蘋果出口量約為105.8萬噸，占全球蘋果出口量的17.7%。2001年中國－東盟自由貿易區的全面啟動極大促進了中國與東盟國家的貿易水平，加之中國的溫帶水果與東盟的熱帶水果存在明顯的互補性，致使中國蘋果在泰國、越南、印度尼西亞等東盟市場占據了較高的市場份額，從而形成了明顯的競爭優勢并具備了較強的市場勢力。相比于歐美市場來說我國的蘋果出口主要問題有兩個，一個是運輸距離長導致質量受到一定影響，另外就是國內蘋果品種主要以富士為主（65%），而歐美市場則以蛇果、澳洲青蘋為主，因此我國出口蘋果只能滿足大多“吃甜怕酸”的亞洲人口味，很難適應日益多樣化的世界市場需求。

資料來源：海關總署，華經產業研究院整理

六、蘋果種植業的機遇與挑戰

隨著蘋果生產規模化的推進，也有不少企業看到了蘋果深加工產品所蘊含的市場機遇，其中之一就是蘋果醋飲料和調味品，2019年我國蘋果醋飲料市場規模約50.33億元。蘋果醋對于調節血糖和腸道菌群能夠起到較好的作用，對一些代謝慢性病有一定程度的改善效果，因此有一些飲料廠商開始利用蘋果醋的健康功能打開營養飲料市場。例如2020年可口可樂旗下的美汁源蘋果醋在深圳啟動新品上市活動，這標志著飲料巨頭可口可樂正式加入蘋果醋飲料的競爭?？煽诳蓸窊碛袕姶蟮慕涗N商體系，可以幫助蘋果醋飲料迅速打開市場，營銷體系的成熟，也能夠為蘋果醋飲料進行市場培育。

資料來源：華經產業研究院整理

是同時也要看到我國蘋果種植行業發展多年遺留下來的一系列問題。目前，我國蘋果品種面臨最大的問題就是主栽品種結構太單一，富士系占到70%以上，很多地方甚至占到了80%，特別是富士系里邊晚熟富士比例太大，造成了成熟期過于集中，銷售壓力太大。消費者對于傳統蘋果審美疲勞導致產品的市場擴容空間有限。同時與世界發達國家相比，由于我們傳統的一家一戶的經營模式效率太低，蘋果種植人工成本更高，限制了蘋果在國際市場的競爭力。蘋果是技術性較強的產業，精品化生產是盈利的基礎，而要進行精品化生產，普及機械化，提高工作效率，這樣才能夠提高整個蘋果種植業的經濟效益。