?AI眼鏡火了！概念股爆發(fā)，巨頭加入“百鏡大戰(zhàn)”

發(fā)布時(shí)間：2025-11-25閱讀( 12)

AI眼鏡火了！概念股爆發(fā)，巨頭加入“百鏡大戰(zhàn)”

本文共2500字閱讀完約5分鐘金融投資報(bào)記者賀夢(mèng)璐

AI眼鏡爆發(fā)了。

2月18日，Rokid官方微信公眾號(hào)發(fā)布消息，Rokid Glasses首次作為提詞器，亮相杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)。在會(huì)上，Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明佩戴Rokid Glasses，并借助其提詞功能，以《十年長(zhǎng)跑練就東方力量》為主題發(fā)表演講。

DeepSeek重構(gòu)AI時(shí)代、群核科技沖刺“全球空間智能第一股”、在梅花樁上如履平地的宇樹(shù)科技人形機(jī)器人……關(guān)于AI帶來(lái)的驚喜，接踵而至。

基于此，可穿戴設(shè)備為AI落地提供了理想的硬件載體及應(yīng)用場(chǎng)景。在眾多細(xì)分類(lèi)目中，AI眼鏡熱潮涌動(dòng)、眾多巨頭競(jìng)相入局。業(yè)內(nèi)形成共識(shí)，在這場(chǎng)“百鏡大戰(zhàn)”中，2025年有望成為AI眼鏡起量元年。

制圖：賀夢(mèng)璐

AI眼鏡概念股掀起漲停潮

2月20日，AI眼鏡概念股開(kāi)盤(pán)大漲，截至收盤(pán)，相關(guān)板塊掀起漲停潮。緯達(dá)光電30cm漲停，博士眼鏡、星星科技、杰美特、明月鏡片20cm漲停，勝利精密、卓翼科技、慈文傳媒、比依股份、瀛通通訊、水晶光電、億道信息、雷柏科技漲停。消息面上，近日，中國(guó)信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合S-Dream Lab，從基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續(xù)航、安全隱私7個(gè)模塊、超60個(gè)測(cè)試項(xiàng)，對(duì)RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡的主要使用場(chǎng)景和功能進(jìn)行全面、客觀的功能、性能、可用性和可靠性測(cè)試，旨在為AI眼鏡行業(yè)提供可參考評(píng)價(jià)指標(biāo)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，促進(jìn)行業(yè)生態(tài)良性可持續(xù)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，AI眼鏡的核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括SoC芯片、存儲(chǔ)芯片、攝像頭、聲學(xué)、電池、PCB和組裝等環(huán)節(jié)。因此，終端市場(chǎng)的走熱，有望進(jìn)一步拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，打開(kāi)新增量市場(chǎng)。“具體來(lái)看，比如SoC芯片制造商高通、存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商三星、攝像頭模塊提供商像舜宇光學(xué)科技、聲學(xué)組件廠商歌爾股份、電池制造商比亞迪等或從中受益。”有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)。中信證券指出，AI交易正在進(jìn)入3.0階段。1.0階段以基建算力為核心、英偉達(dá)鏈為代表，2.0階段以預(yù)訓(xùn)練放緩、部分應(yīng)用落地為標(biāo)志、AI眼鏡鏈為代表，3.0階段的核心敘事將是Agent大規(guī)模落地。

哪款是市面上最好的AI眼鏡？

當(dāng)金融投資報(bào)記者問(wèn)DeepSeek：哪款是市面上最好的AI眼鏡？其給出的“優(yōu)先級(jí)”答案是：Rokid Glasses。

DeepSeek給出的回答截圖

有意思的是，這與資本市場(chǎng)給出的答案如出一轍。

金融投資報(bào)記者注意到，2月20日，慈文傳媒開(kāi)盤(pán)“一”字漲停，拿下2連板。企查查顯示，該公司通過(guò)全資子公司北京慈文投資管理有限公司間接參股杭州靈伴科技有限公司（Rokid），從而布局AI眼鏡賽道。

2月18日，Rokid官方微信公眾號(hào)發(fā)布消息，Rokid Glasses首次作為提詞器，亮相杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)。在會(huì)上，Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明佩戴Rokid Glasses，并借助其提詞功能，以《十年長(zhǎng)跑練就東方力量》為主題發(fā)表演講。

他在會(huì)上表示：“作為一名工程師，我是第一次以企業(yè)家的身份在政府大會(huì)上發(fā)言，有點(diǎn)緊張，如果別的企業(yè)家也有類(lèi)似的問(wèn)題，我推薦我們自己的新產(chǎn)品Rokid Glasses，戴上后再緊張也不怕緊張忘詞了。”

據(jù)悉，Rokid Glasses將于今年第二季度正式發(fā)售。基于衍射光波導(dǎo)成像技術(shù)，佩戴者可以在透明鏡片上看到虛擬界面。其通過(guò)麥克風(fēng)收集提問(wèn)并傳輸給AI大模型，鏡片上即可呈現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容。

值得一提的是，這家獨(dú)角獸企業(yè)與DeepSeek頗有淵源，均來(lái)自“AI之都 ”杭州。記者注意到，從底層算力到終端應(yīng)用，眾多獨(dú)角獸企業(yè)如DeepSeek、游戲科學(xué)、群核科技、微醫(yī)控股等，在這片投資沃土，從上至下構(gòu)建了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

信達(dá)證券指出，DeepSeek大幅提升模型質(zhì)量的同時(shí)降低了單位成本，算力環(huán)節(jié)有望得到緩解，參與玩家可采用相對(duì)少硬件和相對(duì)低成本，國(guó)內(nèi)智能眼鏡玩家或加速入局。伴隨AI效率和可訪問(wèn)性提升，終端應(yīng)用功能有望趨于豐富，AI眼鏡交互體驗(yàn)有望提升，同時(shí)重量、體積、續(xù)航等方面有望進(jìn)一步優(yōu)化，AI眼鏡滲透率有望加速迎來(lái)拐點(diǎn)。

混戰(zhàn)“百鏡大戰(zhàn)”

金融投資報(bào)記者注意到，AI眼鏡行業(yè)迎來(lái)了新品密集發(fā)布期。近日，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新與TCL聯(lián)合發(fā)布了首款A(yù)I拍攝眼鏡——雷鳥(niǎo)V3，集成了拍攝、光波導(dǎo)技術(shù)，并搭載了通義千問(wèn)大模型，此外，雷神科技、樂(lè)相科技、康冠科技等也相繼推出新品。

當(dāng)“資深玩家”渴望用一款新品驚艷市場(chǎng)、站穩(wěn)腳跟，不計(jì)其數(shù)的后來(lái)者面對(duì)這一片藍(lán)海，不再隔空遙望，而是縱身一躍爭(zhēng)先入局。

不難發(fā)現(xiàn)的是，三大運(yùn)營(yíng)商已集體布局AI眼鏡市場(chǎng)。2月14日，中國(guó)移動(dòng)表示計(jì)劃于2025年全年推出十余款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品；中國(guó)電信研發(fā)的AI眼鏡產(chǎn)品有望于今年上半年面市；另外，中國(guó)聯(lián)通與合作伙伴共同研發(fā)的eSIM AI運(yùn)動(dòng)眼鏡已于去年下半年正式開(kāi)售。

另外，對(duì)于傳統(tǒng)眼鏡品牌而言，又要如何破局？或許，今日漲停的博士眼鏡給出了新的思路。

早在2024年8月，博士眼鏡與雷鳥(niǎo)創(chuàng)新共同宣布成立合資公司。其中，博士眼鏡出資300萬(wàn)元，持有合資公司20%的股權(quán)。據(jù)披露，合資公司將計(jì)劃研發(fā)拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品，并通過(guò)授權(quán)收費(fèi)形式獲得收入。

截至2月20日收盤(pán)，博士眼鏡20cm漲停，報(bào)54.11元/股，總市值約為94.86億元。

“

總的來(lái)看，根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI眼鏡銷(xiāo)量234萬(wàn)臺(tái)，預(yù)測(cè)2025年全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)135%。

“2025年將是AI眼鏡的決勝之年。”正如Meta CEO扎克伯格所說(shuō)，這將是一個(gè)決定性的年份，我們將看到是否能夠走上一條通向數(shù)億甚至數(shù)十億AI眼鏡用戶(hù)的道路，使AI眼鏡成為下一代計(jì)算平臺(tái)。

”