記者 | 曾仰琳

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2021年是消費金融試點在我國落地的第十一年，作為擴大內需、促消費的重要著力點，消費金融行業似乎走到一個轉折點。

“要高度警惕居民杠桿率過快上升的透支效應和潛在風險，不宜依賴消費金融擴大消費?！毖胄薪衲?月發布的《2020年第四季度中國貨幣政策執行報告》（下稱《報告》）指出。

同時，《報告》顯示，在我國消費貸款快速擴張過程中，部分金融機構忽視了消費金融背后所蘊含的風險，客戶資質下沉明顯，多頭共債和過度授信問題突出。2020 年以來，部分銀行信用卡、消費貸不良率已顯現上升苗頭。

“不宜靠發展消費金融來擴大消費”已成為新的共識。同時，隨著螞蟻等互聯網巨頭加入消費金融行業，競爭格局愈發激烈。

在嚴監管的背景下，回顧即將過去的2021年，消費金融行業有哪些大事件？哪些新的趨勢值得關注？值此年末之際，界面新聞從4個關鍵詞入手，盤點過去一年消費金融行業的動態。

關鍵詞一：嚴監管

2021年，消費金融行業嚴監管態勢延續，這一年，監管對消費金融行業有哪些值得關注的發聲？

1月13日，銀保監會公告顯示，《消費金融公司監管評級辦法（試行）》（下稱《辦法》）已于2020年12月30日印發，并自印發之日起施行。

《辦法》規定：監管評級為5級的消費金融公司，表明風險程度超出公司控制糾正能力，公司已不能正常經營，應責令提交合并、收購、重組、引進戰略投資者等救助計劃，或依法實施接管；對無法采取措施進行救助的公司，可依法實施市場退出。

這也意味著，消費金融行業首次迎來監管評級規定，并且最低評級的消費金融公司或將被責令實施接管，甚至退出市場。

3月18日，銀保監會等五部委聯合發布的《進一步規范大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知》（下稱《通知》）明確，小額貸款公司不得向大學生發放互聯網消費貸款，進一步加強消費金融公司、商業銀行等持牌金融機構大學生互聯網消費貸款業務風險管理要求，明確未經監管部門批準設立的機構一律不得為大學生提供信貸服務。

該《通知》明確，持牌的消費金融機構若要為大學生群體提供消費信貸服務，必須經監管部門批準。針對大學生互聯網消費貸款的營銷管理、貸前資格審核、貸后管理、個人信息保護、征信報送等多個方面，《通知》也進行了規范。

例如，在貸前資質審核方面，機構需要實質性審核識別大學生身份和真實貸款用途，綜合評估大學生征信、收入、稅務等信息，全面了解信用狀況，嚴格落實大學生第二還款來源，通過電話等合理方式確認第二還款來源身份的真實性，獲取具備還款能力的第二還款來源（父母、監護人或其他管理人等）表示同意其貸款行為并愿意代為還款的書面擔保材料，嚴格把控大學生信貸資質。

10月5日，銀保監會發布的《關于服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項的通知》（下稱《事項通知》）中提出，要積極推動消費信貸規范健康發展。推動健全有利于消費信貸可持續發展的管理制度和指標體系。堅持依據客戶還款能力合理授信，不得誘導金融消費者盲目借貸、過度超前消費。

上述《事項通知》要求，規范信用卡經營行為,嚴控單一客戶發卡數量和授信額度，規范分期管理，不得通過誘導“過度分期”等方式侵害金融消費者權益，防止以卡養卡、以貸還貸，助長過度負債。規范銀行機構與消費金融公司等非銀行金融機構業務合作，審慎開展與助貸機構的業務合作，不得提供顯著高于市場利率的消費信貸產品。

《事項通知》還指出，大力弘揚社會主義核心價值觀，銀行機構不得開發違反公序良俗、助長社會陋習和不良風氣的“墓地貸”“美麗貸”“彩禮貸”等消費信貸產品，堅決打擊各種“偽創新”。

該文件強調了不得誘導超前消費、不得提供利率過高的信貸產品、不得開發打著各種噱頭的“偽創新”信貸產品，要求銀行、消費金融公司等機構要積極推動消費信貸規范健康發展。

此外，央行在3月末發布的第3號公告明確：“所有貸款產品均應明示貸款年化利率”。

公告要求，所有從事貸款業務的機構，在網站、移動端應用程序、宣傳海報等渠道進行營銷時，應當以明顯的方式向借款人展示年化利率，并在簽訂貸款合同時載明，也可根據需要同時展示日利率、月利率等信息，但不應比年化利率更明顯。

央行表示，從事貸款業務的機構包括但不限于存款類金融機構、汽車金融公司、消費金融公司、小額貸款公司以及為貸款業務提供廣告或展示平臺的互聯網平臺等。

這一要求為消費金融公司的產品利率集體“卸妝”，讓產品利率更加透明化，同時也保障了金融消費者的知情權。

關鍵詞二：新入局者

2021年，消費金融公司繼續擴容，由27家增加至30家，3位股東背景實力雄厚的新入局者正式加入該行業，還有1家互聯網巨頭平臺通過入股的方式拿下消金牌照，為行業帶來新的競爭格局。

具體來看，2月25日，江蘇銀行旗下的蘇銀凱基消費金融有限公司獲批開業，注冊資本6億元，其中，江蘇銀行出資比例50.1%，凱基商業銀行出資比例33.4%，五星控股集團有限公司出資比例9%，海瀾之家股份有限公司出資比例7.5%。

6月3日，螞蟻科技集團旗下的重慶螞蟻消費金融有限公司獲批開業，注冊資本80億元，其中，螞蟻科技集團持股比例為50%，南洋商業銀行持股比例為15.01%，國泰世華銀行（中國）有限公司持股比例為10%，寧德時代持股比例為8%，千方科技持股比例為7.01%，中國華融持股比例為4.99%，魚躍醫療持股比例為4.99%。

8月31日，唯品會旗下的四川省唯品富邦消費金融有限公司獲批開業，注冊資本為5億元，其中，唯品會持股比例為49.9%，特步（中國）有限公司持股比例25.1%，富邦華一銀行持股比例25%。

另外，3月25日，互聯網巨頭之一的滴滴獲批入股杭銀消費金融股份有限公司，將消費金融牌照收入囊中。

據監管批復，杭銀消費金融公司注冊資本將由12.6億元增加至25.61億元，滴滴的全資子公司迪潤（天津）科技有限公司成為二股東，持股比例為33.34%；大股東杭州銀行持股比例由41.67%變更至35.14%；三股東中國銀泰投資有限公司持股比例由34.92%稀釋至20%；其余股東西班牙對外銀行、浙江網盛生意寶股份有限公司、海亮集團、中輝人造絲有限公司、浙江和盟投資集團，分別持股為5.86%、1.95%、1.95%、0.88%和0.88%。

關鍵詞三：股權更迭

2021年也是消費金融公司股權變更頻繁的一年，有的股東退出消金公司，有的股東將持有的消金公司股權掛牌拍賣、轉讓，也有的消金公司增資擴股以此“補血”、增強實力。

在增資擴股方面，螞蟻消費金融和招聯消費金融發力最猛。

7月28日，深圳銀保監局同意招商銀行受讓招商永隆銀行持有的招聯消費金融有限公司25.85%股份。股權變更后，招商銀行持股比例變為50%，聯通維持50%的比例不變。

3個月后，招聯消費金融有限公司增資獲批，該公司的注冊資本將由38.6896億元增至100億元，股權結構不變。增資完成后，招聯消費金融的注冊資本將超過螞蟻消費金融，一躍坐上消費金融行業“頭把交椅”。

然而，招聯消費金融的“頭把交椅”尚未捂熱，就將交出。

12月24日，中國信達(01359.HK)公告稱，該公司作為增資認購方之一，與螞蟻消費金融、其他增資認購方及其他現有股東訂立股權認購協議。

根據股權認購協議，螞蟻消費金融向全體增資認購方增發注冊資本人民幣220億元，這也意味著，增資完成后，螞蟻消費金融的注冊資本將由80億元增至300億元。該增資事項尚待監管批準。

本次增資認購方僅包括2家螞蟻消費金融的原股東，即螞蟻集團和魚躍醫療，認繳的新增注冊資本分別為110億元和10.978億元；新增股東包括中國信達、舜宇光學、博冠科技和渝富資本，認繳的新增注冊資本分別為60億元、18億元、13.222億元和7.8億元。

屆時，其股東格局也將發生變更。其中，大股東螞蟻集團持股比例維持50%不變；中國信達成為第二大股東，持股比例為20%；第三大股東為舜宇光學，持股比例為6%；其余股東包括魚躍醫療、博冠科技、南洋商業銀行、國泰世華銀行（中國）、渝富資本、寧德時代、千方科技、中國華融，持股比例分別為4.99%、4.407%、4.003%、2.667%、2.6%、2.133%、1.869%、1.331%。

年內發生的其他增資事件還包括，江蘇銀凱基消費金融注冊資本由6億元增至26億元，北銀消費金融由8.5億元增資至10億元。

在股權轉讓方面，最引發外界關注的是華融消費金融的控制權轉讓。

11月15日，華融消費金融的股權轉讓項目在北京金融資產交易所掛牌，涉及70%的股權，共計6.30億股，轉讓底價為7.27億元。最終，這張牌照擬被寧波銀行以10.91億元斬獲。

其他年內的股權轉讓事件還包括：

海印股份擬通過公開掛牌方式轉讓中郵消費金融公司1.1667%股權。上述股權自6月24日正式掛牌轉讓，轉讓底價為1.05億元。但截至11月23日首次掛牌期屆滿，仍無人報名。界面新聞關注到，目前，上述掛牌已經進入第二個延期周期，該掛牌信息將于12月28日再次到期，至今仍無人問津。

7月，錦程消費金融公司3.55%的股權被公開拍賣，其股東浩澤凈水國際控股有限公司因融資租賃合同糾紛，無力償債，而被債權人申請法院強制司法拍賣。該筆股權的市場價為3995.88萬元，起拍價3596.292萬元。最終，互聯網電商平臺小象優品關聯公司重慶市宏廣信息科技有限公司通過競拍拿下該筆股權。

與此同時，在滴滴入股成為二股東的半年后，杭銀消費金融股份有限公司的外資股東退出了該公司股東行列。

9月8日，杭州銀保監局同意杭州銀行受讓西班牙對外銀行（BBVA）持有的杭銀消費金融公司15000萬股股權。另據杭州銀行2021年半年報披露，杭州銀行還在6月受讓海亮集團有限公司所持杭銀消費金融全部股份。

上述股權轉讓完成后，杭銀消費金融的股東隊伍變更為：杭州銀行（持股42.95%），迪潤（天津）科技有限公司（滴滴子公司，持股33.34%），中國銀泰投資有限公司（持股20%），浙江網盛生意寶股份有限公司（持股1.95%），中輝人造絲有限公司（持股0.88%），浙江和盟投資集團有限公司（持股0.88%）。

關鍵詞四：監管罰單

在經歷了2020年疫情的頹勢后，消費金融行業在今年迎來回暖。與此同時，也有不少消費金融公司因“踩紅線”收到罰單。

據界面新聞統計，截至發稿前，2021年共有5家消費金融機構領罰單，合計被罰490萬元，2家公司被監管通報點名。其中，“踩紅線”的機構涉及的問題多與貸后管理不到位、消費者保護不力相關。

從領罰單的公司來看，5月10日，中銀消費金融公司由于2018年8月至2019年6月，貸款調查、審查不盡職；2018年4月至2019年12月，存在以貸收費的行為，被上海銀保監局責令改正，給予警告，并處罰款100萬元。

7月15日，湖南長銀五八消費金融公司因貸后管理不到位，被湖南銀保監局罰款30萬元。具體被罰原因包括未查出用戶借新還舊、以貸養貸，貸后發現問題未及時采取處置措施等。

9月24日，中郵消費金融公司因貸后管理嚴重違反審慎經營規則，被廣東銀保監局罰款50萬元。

10月9日，廈門金美信消費金融公司因信貸管理制度機制存在缺陷、貸款管理不盡職導致部分貸款資金被挪用，被廈門銀保監局處以290萬元罰款；相關負責人陳啟桐被給予警告。這是消費金融行業年內處罰金額最大的罰單。

11月5日，盛銀消費金融因發放無指定用途的個人消費貸款，被遼寧銀保監局罰款20萬元。

從被通報點名的公司來看，4月至5月，因用戶個人征信報告出現“專業做雞十年”的侮辱性字眼，晉商消費金融公司兩次被央行太原中心支行約談。

6月15日，銀保監會消保局發布關于馬上消費金融公司侵害消費者合法權益的通報。（詳見報道《快看丨涉及學生貸款管理不規范等七項違規，馬上消費金融遭銀保監會通報》）