本報記者 郭婧婷 北京報道

近日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“‘十四五’規劃綱要”）正式發布。

據《中國經營報》記者統計，“十四五”規劃綱要全文共提及“保險”這一關鍵詞36次，既強調要“深化保險公司改革，提升商業保險保障能力”，也要求保險業發展多層次、多支柱養老保險體系，提高企業年金覆蓋率，規范發展第三支柱養老保險。

此外，“十四五”規劃綱要還涉及長期護理保險、商業醫療保險、農業保險、環境污染強制責任保險、巨災保險、重大疾病醫療保險、安全生產責任保險、存款保險、社會保險公共服務平臺。

根據監管規劃，商業健康險規模到2025年要超過2萬億元，養老險責任準備金要從目前的5600億元增加到2025年的6萬億元以上，萬億級的藍海市場將成為行業和公司發展的重要新興增長點。

多位受訪專家和機構人士認為，“十四五”時期，保險業乘政策東風將迎來重要的戰略機遇期。

養老第三支柱大有可為

中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測， 未來5~10年時間，中國預計會有8萬億~10萬億元的養老金缺口，而且這個缺口會隨著時間的推移進一步擴大。

2021年是“十四五”規劃開局之年，“發展多層次、多支柱養老保險體系”被認為是“十四五”時期解題養老困局的鑰匙。

記者注意到，“十四五”綱要規劃里著重提及“養老話題”，為保險業養老保險的發展繪制藍圖，強調未來“發展多層次、多支柱養老保險體系，提高企業年金覆蓋率，規范發展第三支柱養老保險。”

據了解，當前，已初步形成以基本養老保險為基礎，以企業（職業）年金為補充，與個人儲蓄性養老保險和商業養老保險相銜接的“三支柱”養老保障體系。

“現階段，養老險充足性不高、可持續性不強、完善性不夠，以及各支柱之間發展不均衡等問題仍比較突出。”全國政協委員、中國人壽集團董事長王濱在兩會提案中提到，第一支柱已覆蓋近10億城鄉居民，占據主導地位，養老金替代率偏低，全國平均不足50%，且呈下降趨勢；第二支柱惠及人口有限，覆蓋率不高；第三支柱發展較為緩慢，占比偏低，對養老保障的支撐作用明顯不足。

根據中國社科院世界社保研究中心近期發布的《中國養老金發展報告2020》，2019年底，全國社保基金2.1萬億元（去重后）。第一支柱城鎮職工和城鄉基本養老保險基金為6.3萬億元。第二支柱企業年金為2.5萬億元，職業年金為0.7萬億元。而第三支柱稅延型養老保險僅有幾億元的保費收入。

第一、第二支柱萬億元市場數額，意味著，養老第三支柱缺口的背后，一個萬億級市場空間將逐漸被打開。

根據監管規劃，商業健康險規模到2025年要超過2萬億元，養老險責任準備金要從目前5600億元增加到2025年的6萬億元以上，萬億級的藍海市場將成為行業和公司發展的重要新興增長點。

業內人士普遍認為，第三支柱養老保險將迎來最好的發展機遇。同時，養老產業需要引入資本活水，險資可參與到康養產業投資中。

商業醫療保險

“十四五”規劃綱要中再次重申了健全全民醫保制度，強調要全面推進健康中國建設，積極發展商業醫療保險的目標。多層次醫療保障體系建設有望在“十四五”取得實質性進展。

為滿足人民日益增加的醫療健康保障需求，險企紛紛投資醫療健康產業，力求利用自身優勢化解我國醫療資源緊張、保障不足等問題。

新冠肺炎疫情的暴發進一步催生了人們對健康險的需求，健康險市場發展空間巨大。

“后疫情時代疫情凸顯了健康和保障的重要性，消費者進一步加強了對健康保障、風險防范和風險管理的關注，這些都有利于保障需求的進一步釋放。”友邦相關負責人在接受記者采訪時這樣表示。

數據顯示，商業健康保險保費收入由2012年的863億元增長到2019年的7066億元，年均復合增長率超過30%。商業健康保險賠付支出占基本醫保基金支出和個人衛生支出的比重，2019年分別達到11.8%和10.3%。

“圍繞健全多層次社會保障體系、全面推進‘健康中國’等工作，加快推進大病保險、養老保險以及長期護理等業務創新發展。”國壽集團相關人士在接受記者采訪時表示。

“我國經濟長期向好，居民收入穩步增長，公眾保險意識不斷增強，保險需求日益旺盛，保險業具有持續較快增長的基礎。國家對于健康中國建設、應對人口老齡化、鄉村振興、社會治理等作出一系列重大部署，為健康險、養老險、農險、責任險、巨災險等業務發展打開新空間。”談及“十四五”期間保險業發展機遇時，上述國壽集團人士表示。

盡管政府部門對保險業創新的政策支持促進了商業健康保險的快速發展，不容忽視的是，我國商業健康保險發展仍存在產品同質化、帶病體人群、慢性病保障不足的問題。

在對外經貿大學保險學院副院長孫潔看來，信息是健康險的生命線，由于保險業與醫療行業融合不夠，醫療數據難以獲取，致使產品定價困難、賠付風險難以控制等問題制約商業健康保險發展。孫潔建議，加速醫療數據標準化，建立醫保數據與商業保險的數據共享機制。

轉型

“十四五”規劃綱要還強調要“深化保險公司改革，提升商業保險保障能力”。

國壽集團人士告訴記者，根據“十四五”規劃綱要的指引方向，國壽將加快完善公共安全、安全生產、食藥安全、洪澇災害等領域的保險服務體系。

在看到機遇的同時，也要清醒地認識到挑戰。“保險需求更加多元、更加個性，產品服務亟待升級轉型；金融業持續擴大開放，行業競爭更加復雜；科技賦能快速滲透，保險傳統商業模式面臨沖擊。保險業機遇與挑戰并存，機遇遠大于挑戰。”上述國壽集團相關人士表示。

友邦保險相關負責人告訴記者，隨著“十四五”規劃綱要對高質量發展提出要求，未來轉型是幾乎所有公司的大趨勢，險企未來將面臨渠道轉型、“產品+服務”轉型和數字化轉型。

具體而言，渠道轉型的本質在于建設一支高質量的隊伍，實現從人海戰術到產能驅動；“產品+服務”轉型的本質在于通過產品疊加服務，打造服務生態圈，進而擺脫低水平的價格競爭，滿足客戶的綜合服務需求；數字化轉型的本質在于通過數字化手段賦能代理人隊伍、公司經營管理，改進客戶體驗。

“這些轉型的背后是更深層次的轉型，即從粗放式發展到高質量發展的轉型。多年來，依賴人口紅利、流量紅利等，壽險公司可以通過粗放式的發展、跑馬圈地式的擴張來搶占市場，但是現在這些紅利都逐漸消失。這就倒逼保險業從粗放式發展到高質量發展。”上述友邦保險負責人進一步說道。

“十四五”規劃綱要強調要堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放。建設更高水平開放型經濟新體制，穩妥推進銀行、證券、保險、基金、期貨等金融領域開放。

友邦保險相關負責人認為，隨著穩妥推進金融領域的開放，高水平對外開放將成為中國保險業的鮮明特征。隨著外資持股人身保險公司比例的放開，外資進入壽險業的組織形式更加靈活，這極大地提升了外資壽險公司經營的靈活度與自由度，有助于提高包括友邦在內的外資壽險公司在中國內地保險市場的發展動力。

金融領域的開放，也一定程度上會加強外資公司與本土金融機構的競爭，“深化保險公司改革”成為“十四五”時期險企的重要功課之一。

清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱俊生在接受記者采訪時建議，“十四五”期間加快推進混合所有制改革，逐步降低國有資本比重，完善治理結構；積極引入民營資本參與國有企業混合所有制改革。推動員工持股試點，讓入股員工與企業共享改革發展成果；健全混合所有制企業治理機制。