導(dǎo)讀續(xù)保客戶資料梳理續(xù)保客戶梳理是續(xù)保準(zhǔn)備工作很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，金融保險(xiǎn)經(jīng)理需定期將客戶資料進(jìn)行梳理和分配，這樣才能保證續(xù)保專員及時(shí)有效聯(lián)系客戶，提升續(xù)保招攬和....

續(xù)保客戶資料梳理 續(xù)保客戶梳理是續(xù)保準(zhǔn)備工作很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，金融保險(xiǎn)經(jīng)理需定期將客戶資料進(jìn)行梳理和分配，這樣才能保證續(xù)保專員及時(shí)有效聯(lián)系客戶，提升續(xù)保招攬和成功率那么在客戶資料梳理應(yīng)該注意哪些問題呢？，我來為大家科普一下關(guān)于業(yè)務(wù)員續(xù)保經(jīng)驗(yàn)分享?以下內(nèi)容希望對(duì)你有幫助!

業(yè)務(wù)員續(xù)保經(jīng)驗(yàn)分享

續(xù)保客戶資料梳理

續(xù)保客戶梳理是續(xù)保準(zhǔn)備工作很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，金融保險(xiǎn)經(jīng)理需定期將客戶資料進(jìn)行梳理和分配，這樣才能保證續(xù)保專員及時(shí)有效聯(lián)系客戶，提升續(xù)保招攬和成功率。那么在客戶資料梳理應(yīng)該注意哪些問題呢？

01梳理時(shí)間節(jié)點(diǎn)

金融保險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)該每月整理90日后保險(xiǎn)到期的續(xù)保目標(biāo)客戶信息。

02梳理原則

客戶資料整理原則，應(yīng)該按照客戶類型：

?新車?yán)m(xù)保客戶，數(shù)據(jù)來源上一年同期新保客戶；

?自店續(xù)保客戶，數(shù)據(jù)來源上一年同期續(xù)保客戶 ；

?在修不在保客戶，數(shù)據(jù)來源上一年售后進(jìn)場客戶去除保險(xiǎn)（新保 續(xù)保）客戶；

03梳理涉及函數(shù)

金融保險(xiǎn)經(jīng)理在整理涉及到的函數(shù)包括：

?Vlookup公式

?Countif公式

?Month公式

?Len公式

?刪除重復(fù)項(xiàng)

04梳理分配原則

保險(xiǎn)經(jīng)理將續(xù)保目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入續(xù)保業(yè)務(wù)電話招攬臺(tái)賬按月、按人 本著公正、平均等原則分配給每位續(xù)保專員。

新增續(xù)保專員初期時(shí)，保險(xiǎn)經(jīng)理可按自店實(shí)際情況分配續(xù)保目標(biāo)客戶。

05管理節(jié)點(diǎn)

每季度更新梳理分配一次

06涉及KPI指標(biāo)

①客戶資料分配及時(shí)率：參考值100%

②客戶資料分配準(zhǔn)確率：參考值100%

07涉及管理工具

續(xù)保業(yè)務(wù)電話招攬臺(tái)賬

08客戶資料常見問題

①重復(fù)數(shù)據(jù)

②數(shù)據(jù)關(guān)鍵字段（保險(xiǎn)到期日，保險(xiǎn)公司）缺失 ③數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

④數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)不及時(shí)

⑤數(shù)據(jù)安全性的忽視