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在過去的幾十年里，液晶顯示的間隔物微球產(chǎn)品，一直都被日本企業(yè)壟斷，而現(xiàn)在，我們蘇州的一家公司，終于打破了日本的獨(dú)家壟斷，過去從日本進(jìn)口的微球，價(jià)格為十幾萬一公斤，而現(xiàn)在蘇州這家公司的微球，只賣幾萬塊一公斤，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有100多家液晶屏生產(chǎn)商，開始用這家公司生產(chǎn)的微球，替換日本的微球。

聽到這個(gè)消息之后，我就迫不及待地想和大家聊一下顯示面板產(chǎn)業(yè)。顯示面板是資本和技術(shù)門檻最高的制造業(yè)之一，是電子信息產(chǎn)業(yè)的支柱，屬于戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用十分廣闊，包括電視機(jī)、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、車載顯示、智能穿戴設(shè)備、顯示器等。

目前，顯示面板產(chǎn)業(yè)主要集中在東亞，處于中日韓三國(guó)鼎立的局面，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。至于戰(zhàn)況如何？下面就給大家一一揭曉。 顯示面板份額，中國(guó)京東方/BOE占26%，韓國(guó)LG占21%，中國(guó)臺(tái)灣友達(dá)/AUO占16%，中國(guó)臺(tái)灣群創(chuàng)/Innolux占13%，韓國(guó)三星占12%，中國(guó)TCL華星/CSOT占4%，中國(guó)惠科/HKC占1%。

目前，顯示面板頭部企業(yè)已經(jīng)看不到日本公司的身影了，要知道的是，日本企業(yè)曾經(jīng)風(fēng)光無限。液晶顯示技術(shù)起源于美國(guó)，日本通過學(xué)習(xí)和引進(jìn)美國(guó)技術(shù)，成功將液晶顯示技術(shù)商業(yè)化。1969年，小林駿介到美國(guó)學(xué)習(xí)，回到日本后開始液晶基礎(chǔ)研究，由此被稱為“日本液晶之父”。

1972年，日本夏普買下美國(guó)RCA公司的液晶技術(shù)。1973年，夏普就在計(jì)算器上率先使用液晶顯示屏。1988年，夏普又推出了世界第一臺(tái)14英寸液晶顯示器。

九十年代，日本占據(jù)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)90%以上的份額，號(hào)稱“液晶王國(guó)”。如今，日本企業(yè)的市場(chǎng)份額所剩無幾，兩大面板企業(yè)近況不佳，夏普被鴻海收購(gòu)，日本顯示器(JDI)則連續(xù)7年虧損，日本這個(gè)液晶面板的前浪，算是被拍死在沙灘上了。

目前，面板市場(chǎng)的兩大產(chǎn)品是液晶和OLED。 OLED因其像素自發(fā)光的特性，具備對(duì)比度高、色域廣、體積小和反應(yīng)速度快等先天優(yōu)勢(shì)，在智能手機(jī)領(lǐng)域，大有取代液晶顯示之勢(shì)。 液晶方面，中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)能，在2012年就超過日本，在2017年超越韓國(guó)，目前已經(jīng)占據(jù)全球產(chǎn)能的一半以上。

OLED方面，OLED顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化始于韓國(guó)，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，三星的市場(chǎng)份額為68.2%，LG市場(chǎng)份額為21%。國(guó)內(nèi)OLED面板廠的市場(chǎng)份額正在逐步提升，京東方的市場(chǎng)份額為5.7%。

京東方和三星是全球僅有的兩個(gè)，能夠量產(chǎn)折疊OLED面板的企業(yè)。2020年全球柔性智能手機(jī)折疊面板出貨量，京東方占比約為20%，榮耀、OPPO、摩托羅拉、LG、努比亞等全球知名手機(jī)品牌都采用了京東方柔性顯示屏。

接下來要說的是生產(chǎn)設(shè)備，平板顯示器制造設(shè)備的市場(chǎng)份額，主要被美日韓企業(yè)占據(jù)。 化學(xué)氣相沉積(CVD)真空設(shè)備市場(chǎng)份額，美國(guó)應(yīng)用材料/Applied Materials占84%，韓國(guó)周星工程/Jusung占8%，日本愛發(fā)科/ULVAC占5%。

物理氣相沉積(PVD)設(shè)備市場(chǎng)份額，日本愛發(fā)科/ULVAC占52%，美國(guó)應(yīng)用材料/Applied Materials占22%，韓國(guó)一路加 Iruja占16%，韓國(guó)Avaco(ewakou)占7%。

準(zhǔn)分子激光退火(ELA)設(shè)備市場(chǎng)份額，韓國(guó)AP Systems占60%，韓國(guó)LG PRI占14%，日本JSW占26%。

濕法蝕刻市場(chǎng)份額，韓國(guó)DMS占36%，韓國(guó)KC Tech占29%，德國(guó)Manz占12%，韓國(guó)SEMES占8%。

曝光機(jī)市場(chǎng)份額，日本尼康占53%，日本佳能占46%。

蒸鍍?cè)O(shè)備份額，日本佳能Tokki占55％，韓國(guó)Sunic占12%，日本愛發(fā)科/ULVAC占11%，韓國(guó)SFA/SNU占6%。

OLED蒸鍍機(jī)，是生產(chǎn)OLED面板的核心設(shè)備之一，蒸鍍工藝扮演著制約良品率高低的關(guān)鍵性角色。OLED蒸鍍，就是通過真空蒸鍍機(jī)能夠?qū)LED有機(jī)發(fā)光材料，精準(zhǔn)、均勻、可控地蒸鍍到玻璃基板上。

OLED蒸鍍機(jī)長(zhǎng)期被日韓企業(yè)壟斷，好消息是，欣奕華突破OLED蒸發(fā)源、OLED對(duì)位系統(tǒng)等多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，其自主研發(fā)的OLED點(diǎn)型和線型蒸發(fā)源，已經(jīng)交由客戶驗(yàn)證通過，成功導(dǎo)入面板龍頭企業(yè)的量產(chǎn)線。目前已實(shí)現(xiàn)3臺(tái)以上小型OLED蒸鍍機(jī)的銷售業(yè)績(jī)。

被人提及最多的佳能Tokki，其OLED蒸鍍機(jī)精度控制在3um之內(nèi)。而欣奕華OLED蒸鍍機(jī)對(duì)位系統(tǒng)的對(duì)位精度，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分機(jī)型甚至做到了國(guó)際領(lǐng)先，對(duì)位精度可控制在1.5um以內(nèi)。

欣奕華的蒸鍍機(jī)已經(jīng)能夠滿足小尺寸OLED面板的生產(chǎn)，對(duì)于大中尺寸的蒸鍍機(jī)，目前也正在積極研發(fā)。另外，合肥萊德、中山凱旋也研發(fā)出了OLED蒸鍍機(jī)。

再說說OLED蒸鍍機(jī)配套方面。點(diǎn)源是蒸鍍機(jī)的關(guān)鍵器件，對(duì)OLED蒸鍍速率、穩(wěn)定性和品質(zhì)有直接影響，目前國(guó)內(nèi)各大OLED面板廠家配套的點(diǎn)源，均為日韓進(jìn)口的傳統(tǒng)點(diǎn)源。好消息是，山東國(guó)晶新材料，生產(chǎn)的全球首批OLED蒸鍍用陶瓷點(diǎn)源，完成了交付。

傳統(tǒng)點(diǎn)源采用金屬絲和金屬片制成的加熱器，溫度穩(wěn)定性差，金屬易損壞，絕緣易失效，維修成本高昂。而山東國(guó)晶自主研發(fā)的新型陶瓷點(diǎn)源，采用行業(yè)首創(chuàng)的復(fù)合陶瓷加熱技術(shù)，可有效解決蒸鍍過程中的速率不穩(wěn)、揮發(fā)短路的行業(yè)瓶頸；同時(shí)該點(diǎn)源具有溫度均勻性好，控溫穩(wěn)定，抗熱震性好，抗污染能力強(qiáng)，表層強(qiáng)絕緣等優(yōu)質(zhì)特性，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，打破了國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)了彎道超車。

再說說材料方面，日韓美德企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，中國(guó)廠商在經(jīng)過多年的技術(shù)積累及發(fā)展后，不少企業(yè)具備了較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿案?jìng)爭(zhēng)力。 玻璃基板市場(chǎng)份額，美國(guó)康寧占47.5%，日本AGC占22.7%，日本NEG占17.3%，中國(guó)東旭光電占8.1%。

偏光片市場(chǎng)份額，韓國(guó)LG化學(xué)占24%，日本住友化學(xué)占23%，日本日東電工占17%，日本三星SDI占15%，中國(guó)臺(tái)灣誠(chéng)美材料占8%，中國(guó)臺(tái)灣明基材料占6%，中國(guó)和盛波光電占4%，中國(guó)三利譜占1%。

高性能混合液晶材料市場(chǎng)份額，德國(guó)默克/Merck占55%，日本JNC占20%，日本DIC占8%，八億時(shí)空、和成顯示和誠(chéng)志永華三家國(guó)內(nèi)企業(yè)，一共占據(jù)17%的市場(chǎng)份額。

OLED材料市場(chǎng)份額，日本出光興產(chǎn)占35.4%，德國(guó)默克占17.1%，美國(guó)UDC占15.2%，美國(guó)陶氏化學(xué)占12.7%，日本住友化學(xué)占12.6%，韓國(guó)德山占4.7%。

由于有機(jī)發(fā)光材料具有較高的技術(shù)壁壘，核心技術(shù)和專利長(zhǎng)期都掌握在海外少數(shù)廠商手中，國(guó)內(nèi)發(fā)展較為緩慢，國(guó)產(chǎn)化率不足5%。

驅(qū)動(dòng)芯片方面，中國(guó)臺(tái)灣及韓國(guó)的公司，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。 大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)份額，排名前五的企業(yè)依次是，臺(tái)灣聯(lián)詠、臺(tái)灣奇景光電、韓國(guó)希領(lǐng)半導(dǎo)體科技/Silicon Works、韓國(guó)三星和臺(tái)灣瑞鼎科技，五家企業(yè)占據(jù)了78.5%的市場(chǎng)份額。

智能手機(jī)的液晶顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)份額，我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)約占80%。

AMOLED智能手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，韓國(guó)企業(yè)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，韓國(guó)三星LSI占據(jù)了52%的市場(chǎng)份額，韓國(guó)美格納/Magnachip占據(jù)了24%的市場(chǎng)份額。

微球方面，日本少數(shù)幾家公司，一直壟斷著用于液晶顯示的間隔物微球產(chǎn)品。而蘇州納微，目前是日本之外，第一家可生產(chǎn)間隔物微球產(chǎn)品的公司。

這里有必要介紹一下蘇州納微科技創(chuàng)始人——江必旺博士。2007年，在美國(guó)生活的江必旺，參加高新技術(shù)產(chǎn)品展覽會(huì)，當(dāng)他看到了會(huì)場(chǎng)里液晶顯示屏中，所有關(guān)于微球的產(chǎn)品全來自日本時(shí)，一下子激發(fā)了心中的斗志，抱著把這個(gè)壟斷打破掉的信念，江必旺帶著家人回到了中國(guó)。隨后江必旺在蘇州成立了公司，經(jīng)過十幾年的研發(fā)和摸索，終于攻克了微球制造關(guān)鍵技術(shù)。

日本公司采用“篩分法”制作微球，生產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月。而江必旺繞過“篩分法”，發(fā)明了“種子法”，種子法是讓幾納米大的塑料或者二氧化硅充當(dāng)種子，在適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)環(huán)境下慢慢長(zhǎng)成微球，制作出來的微球大小一致，不需要篩分，生產(chǎn)周期只需6天，蘇州納微就是用這種方法打敗了日本人的技術(shù)。

以前從日本進(jìn)口的微球價(jià)格為十幾萬一公斤，而現(xiàn)在納微的微球只賣幾萬塊一公斤，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有100多家液晶屏生產(chǎn)商，開始用蘇州公司生產(chǎn)的微球，替換日本的微球。

最后總結(jié)一下，中國(guó)顯示面板產(chǎn)能已經(jīng)遙遙領(lǐng)先韓國(guó)、日本，國(guó)內(nèi)OLED企業(yè)也具備挑戰(zhàn)韓國(guó)企業(yè)的實(shí)力，但設(shè)備和材料仍然存在較多的短板需要補(bǔ)齊，好消息是國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備和材料取得突破。現(xiàn)階段，中日韓產(chǎn)業(yè)重合度較高，很多行業(yè)都存在東亞內(nèi)卷現(xiàn)象，以后將繼續(xù)關(guān)注三國(guó)在其他領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)情況，敬請(qǐng)期待！ 我是科技宅男，我們下期不見不散。